Centrum wiedzy | NexoAssistant
Mobilny CRM dla InsERT nexo PRO: rozmowa, wizyta i oferta
Jak uporządkować informacje, które powstają poza biurem.
Informacje powstają podczas pracy z klientem
Rozmowa telefoniczna i spotkanie w terenie często prowadzą do kolejnych ustaleń: terminu kontaktu, potrzebnej wyceny lub zadania dla serwisu. Jeśli opis powstaje dopiero później, trzeba odtworzyć kontekst. Mobilny dostęp do CRM pomaga zebrać informacje wtedy, gdy są jeszcze świeże.
Zacznij od kartoteki i połączenia
W NexoAssistant rozpoznawanie rozmówcy korzysta z numerów zapisanych w nexo. Kartoteka kontrahenta pozwala zajrzeć do dostępnych danych, rozrachunków oraz dokumentów. Pierwszym krokiem wdrożenia jest więc również uporządkowanie numerów i powiązań w kartotece. Aplikacja nie uzupełni samodzielnie brakujących danych kontaktowych.
Notatka powinna prowadzić do kolejnego kroku
Po rozmowie warto zapisać temat, uzgodnienia oraz to, kto i kiedy powinien wrócić do sprawy. NexoAssistant pozwala przekazać zatwierdzoną notatkę jako działanie do Gestora. Opcjonalny moduł AI może przygotować propozycję treści na podstawie dostępnego nagrania; odpowiedzialność za jej sprawdzenie i zapis pozostaje po stronie użytkownika.
Wizyta i oferta są częścią tej samej sprawy
W terenie można pracować z działaniami, dokumentacją wizyty oraz ofertami w zakresie przyznanych uprawnień. Oś Wizyt wspiera historię aktywności i planowanie spotkań. Wskazanie firmy oraz opis wizyty poprzedzają zapis działania; sama lokalizacja nie zastępuje merytorycznej notatki.
Ustal granice pracy offline
Dane zapisane na telefonie i wybrane szkice pomagają przy słabym zasięgu. Nie oznacza to pełnej obsługi ERP bez połączenia. Zapis zmian do nexo wymaga NexoBridge, a usługi takie jak AI potrzebują dostępu do odpowiednich usług sieciowych. Zakres pracy warto sprawdzić na rzeczywistych scenariuszach zespołu.
Dopasuj wdrożenie do zespołu
Przed uruchomieniem określ, kto tworzy działania, kto przygotowuje oferty i kto widzi aktywność zespołu. Następnie sprawdź wymagane moduły nexo PRO, uprawnienia, telefony oraz środowisko NexoBridge. PAT15.NET pomaga ustalić zakres rozwiązania i przygotować indywidualną ofertę.
Mobilny CRM w praktyce
Komu pomaga praca z nexo poza biurem?
Ten sam klient może przejść od przedstawiciela do serwisu i biura. Każda rola potrzebuje innego fragmentu historii.
Osoba pracująca poza biurem: następny krok bez zgadywania
Bez wspólnego kontekstu
Klient zmienia termin lub przekazuje nowe potrzeby, ale osoba kontynuująca sprawę nie ma aktualnych ustaleń.
Z NexoAssistant
- Wyszukaj kontrahenta i sprawdź kontekst dostępny dla Twojej roli.
- Zapisz wynik kontaktu przy właściwej firmie lub działaniu.
- Przy braku zasięgu korzystaj z przygotowanych danych i obsługiwanych szkiców; po połączeniu sprawdź wynik wysyłki.
Co usprawniasz
Przedstawiciel, konsultant lub właściciel firmy może przekazać zespołowi czytelną informację jeszcze w terenie.
Zastosowanie zależy od procesów CRM i handlowych firmy. NexoAssistant nie jest deklarowany jako system kurierski, ewidencja każdego zawodu ani pełny ERP offline.
Przedstawiciel i konsultant terenowy
Przed spotkaniem korzysta z kartoteki oraz dostępnych dokumentów. Po spotkaniu zapisuje potrzebę klienta i wynik rozmowy. Jeżeli proces obejmuje ofertę, korzysta z odpowiednich uprawnień i połączenia z NexoBridge. W ten sposób treść kontaktu może pozostać w firmowym obiegu zamiast wyłącznie w prywatnym notesie.
Technik i serwisant
Przegląda własne działania, dokumentuje wykonane czynności i dodaje informacje potrzebne do dalszej obsługi. Sesje czasu, asortyment i zdjęcia są przy konkretnej sprawie. Nie oznacza to, że aplikacja zastępuje każdą branżową procedurę serwisową.
Kierownik i biuro
Wracają do opisanych spraw, ofert wymagających uwagi i zgłoszonych prac. Zespół powinien korzystać z uzgodnionego standardu opisu oraz odpowiednich ról. Wspólny kontekst pomaga kontynuować pracę, ale sam licznik aktywności nie zastępuje sprawdzenia rezultatu.
Rozwiń temat w poradnikach
Twoje środowisko. Twój zespół.
Porozmawiajmy o pracy z nexo.
Ustalmy potrzebne funkcje, liczbę urządzeń i sposób wdrożenia.