NexoAssistant | Produkt
Kontrahenci 360°
Informacje o kliencie tam, gdzie prowadzisz rozmowę.
Pracuj z kontekstem klienta
Wyszukaj firmę lub osobę i otwórz jej kartotekę na telefonie. NexoAssistant udostępnia kontekst handlowy oraz historię potrzebną przed rozmową, przygotowaniem oferty i wizytą.
Dane kontaktowe, przedstawiciele, rozrachunki, dokumenty, oferty i zamówienia pozostają powiązane z klientem w nexo. Dostęp do informacji jest ograniczony uprawnieniami operatora. Nową firmę możesz uzupełnić danymi z GUS po NIP.
Możliwości
Funkcje wspierające codzienną pracę.
Wyszukiwanie
Firmy i osoby odnajdywane po nazwie, numerze telefonu, e-mailu lub NIP.
Rozrachunki
Podgląd rozliczeń i informacji o kredycie kupieckim.
Historia handlowa
Oferty, zamówienia, dokumenty sprzedaży i podgląd umów.
Kontekst zespołu
Przedstawiciele, komentarze i powiązane działania CRM.
Zakres dostępności
Zakres widocznych danych zależy od modułów oraz uprawnień nexo. Offline korzystasz z danych zapisanych wcześniej na telefonie.
Kartoteki i kontakty na telefonie.
6 ekranów
Dodawanie firmy
Formularz kartoteki firmy z NIP-em, danymi adresowymi i akcją pobrania z GUS.
Dodawanie osoby
Formularz nowej osoby z danymi kontaktowymi.
Przedstawiciel firmy
Przypisanie osoby do firmy oraz danych stanowiska i działu.
Wyszukiwanie podmiotów
Wspólny widok wyszukiwania z filtrami firm, osób i własnych klientów.
Wyszukiwanie firm
Kartoteki firm, grupy i dane kontaktowe w wynikach wyszukiwania.
Wyszukiwanie osób
Wyniki wyszukiwania osób i dostępne dane kontaktowe.
Zakres dostępnych operacji zależy od uprawnień i konfiguracji.
Twoje środowisko. Twój zespół.
Porozmawiajmy o pracy z nexo.
Ustalmy potrzebne funkcje, liczbę urządzeń i sposób wdrożenia.