NexoAssistant | Centrum wiedzy
InsERT nexo na telefonie: praca poza biurem z NexoAssistant
Kartoteka klienta, zadania i sprawy handlowe tam, gdzie pracuje Twój zespół. Zobacz, co oznacza mobilny dostęp do nexo PRO i gdzie są jego granice.
Materiał o funkcjach produktu PAT15.NET | Aktualizacja: 12 października 2026 r.
Co oznacza nexo na telefonie?
Hasło „nexo na telefonie” opisuje potrzebę dostępu do firmowych informacji bez otwierania komputera w biurze. Przedstawiciel chce sprawdzić ofertę u klienta, serwisant wrócić do opisu zadania, a właściciel prowadzący spotkanie zajrzeć do kartoteki kontrahenta. W tych sytuacjach liczy się kontekst konkretnej sprawy, a nie odtworzenie całego pulpitu ERP na małym ekranie.
NexoAssistant jest aplikacją PAT15.NET na Androida, która współpracuje z InsERT nexo PRO przez NexoBridge. Nie jest oficjalną aplikacją mobilną InsERT ani pełnym Subiektem lub Gestorem uruchomionym na smartfonie. Udostępnia wybrane procesy CRM, handlowe i terenowe, zgodnie z uprawnieniami operatora i konfiguracją firmy.
Z jakich informacji korzystasz poza biurem?
Punktem wyjścia jest firma lub osoba zapisana w nexo. Na telefonie można wyszukać kontrahenta po nazwie, NIP-ie, numerze telefonu albo e-mailu i przejrzeć udostępnione informacje. Dostępne sekcje obejmują m.in. dane kontaktowe, przedstawicieli, rozrachunki, oferty, zamówienia i działania. Nie trzeba zaczynać każdej rozmowy od prośby do biura o odnalezienie sprawy.
Przed wizytą warto sprawdzić, z kim będziesz rozmawiać, czego dotyczyła poprzednia oferta i jakie zadania pozostają otwarte. Nie wszystkie informacje są jednak zawsze aktualne offline. Przy decyzji dotyczącej dostępności towaru lub bieżących rozrachunków sprawdź połączenie i aktualność danych.
Rzeczywisty widok aplikacji NexoAssistant. Materiał zatwierdzony do prezentacji.
Handlowiec: od pytania klienta do oferty
Przykładowa sytuacja: podczas spotkania klient pyta o dodatkowy produkt. Handlowiec wyszukuje go w asortymencie, sprawdza widoczne stany i ceny, a następnie przygotowuje lub aktualizuje ofertę w zakresie swoich uprawnień. Zapis dokumentu w nexo wymaga połączenia z NexoBridge. Po rozmowie zapisuje ustalenia i kolejny krok, zamiast przenosić je później z notesu.
Jeżeli klient wraca telefonicznie do tej sprawy, rozpoznanie numeru może pomóc powiązać połączenie z kartoteką. Po rozmowie handlowiec uzupełnia temat i opis działania w Gestorze. Dopasowanie rozmówcy zależy od numerów zapisanych w nexo; samo odebranie telefonu nie tworzy kompletnej notatki.
Serwisant: zadanie, czas i dokumentacja w jednym obiegu
Przykładowe zlecenie można obsłużyć jako działanie terenowe powiązane z klientem. Serwisant przegląda opis, dokumentuje wykonane czynności, rejestruje czas pracy i wskazuje wykorzystany asortyment. Zdjęcia oraz obsługiwane potwierdzenie podpisem pozostają przy właściwej sprawie, zamiast trafiać do kilku niezależnych kanałów.
Po synchronizacji biuro ma materiał do weryfikacji i dalszej obsługi. Nie oznacza to automatycznego wystawienia faktury ani zastąpienia procedur rozliczeniowych firmy. Wymagane pola, cenniki, magazyny i sposób zatwierdzania ustala się przy wdrożeniu.
Android i NexoBridge: czego potrzebuje firma?
Mobilna aplikacja działa na Androidzie. Minimalne wymaganie zapisane w briefie to Android 8.0, ale przed wdrożeniem trzeba sprawdzić konkretny model telefonu, uprawnienia i zakres używanych funkcji. Nie deklarujemy aplikacji NexoAssistant na iPhone’a.
NexoBridge działa w środowisku Windows firmy i łączy telefon oraz panel przeglądarkowy z nexo. Wdrożenie wymaga zgodnych modułów nexo PRO i Sfery, odpowiednich licencji oraz przygotowanego dostępu do Bridge poza biurem. Telefon w zwykłej pracy nie łączy się bezpośrednio z bazą SQL nexo. Szczegóły połączenia ustala administrator.
Jak działa praca przy słabym zasięgu?
Wcześniej pobrane kartoteki, katalogi oraz wybrane szkice pomagają kontynuować pracę bez stałego dostępu do sieci. Po odzyskaniu połączenia trzeba sprawdzić wynik wysyłki i ewentualne błędy. Lokalne zapisanie informacji nie jest jeszcze potwierdzeniem jej zapisania w ERP.
Nexo na Androidzie nie oznacza pełnego ERP offline. Bieżące operacje w systemie, zapisy dokumentów i usługi sieciowe mają własne wymagania. Przed uruchomieniem wybierz kilka rzeczywistych zadań zespołu i sprawdź, które z nich działają na pobranych danych, a które wymagają aktywnego połączenia.
Od czego zacząć?
Zapisz trzy sytuacje, w których pracownik najczęściej dzwoni do biura: pytanie o klienta, sprawdzenie towaru, uzupełnienie wizyty lub dokumentacja naprawy. Określ, jakie dane są potrzebne i kto powinien otrzymać wynik pracy. To lepszy punkt wyjścia niż próba przeniesienia wszystkich funkcji nexo na telefon od pierwszego dnia.
PAT15.NET pomaga uzgodnić moduły, operatorów, telefony i sposób wdrożenia. Cenę oraz zakres rozwiązania ustalamy indywidualnie. Opisane przykłady pokazują sposób wykorzystania funkcji, a nie wynik konkretnego wdrożenia ani gwarantowaną oszczędność czasu.
Kontynuuj temat