NexoAssistant | Centrum wiedzy
Subiekt nexo PRO na telefonie: klient, asortyment i zamówienie
Odpowiedź na pytanie o produkt nie musi zaczynać się od telefonu do biura. Poznaj mobilny obieg informacji handlowych współpracujący z nexo PRO.
Materiał o funkcjach produktu PAT15.NET | Aktualizacja: 12 października 2026 r.
Co daje mobilny dostęp do danych Subiekta?
Podczas spotkania klient może zapytać o dostępność dodatkowego towaru, cenę dla swojej firmy lub stan poprzedniego zamówienia. Wysyłanie kilku wiadomości do biura przerywa rozmowę i oddziela pytanie od dokumentu. Mobilny dostęp pomaga przejrzeć informacje w kontekście kontrahenta i przejść do kolejnego etapu sprzedaży.
NexoAssistant współpracuje z odpowiednimi modułami Subiekta nexo PRO przez NexoBridge i Sferę. Określenie „Subiekt nexo na telefonie” dotyczy tutaj wybranych procesów udostępnianych przez tę integrację. Nie jest to pełny interfejs Subiekta, niezależny system magazynowy ani oficjalna aplikacja InsERT.
Zacznij od właściwego kontrahenta
Najpierw znajdź firmę lub osobę, której dotyczy sprzedaż. W kartotece możesz przejrzeć udostępnione oferty, zamówienia, dokumenty i rozrachunki. Dzięki temu pytanie o nowy towar nie jest oderwane od wcześniejszej współpracy, a historia sprawy pozostaje przy właściwym kliencie.
Widoczność dokumentów i danych finansowych zależy od uprawnień. Nie każdy operator musi widzieć ceny lub cały zakres sprzedaży. Ustal przy wdrożeniu, co powinien otrzymać handlowiec terenowy, a co pozostaje po stronie biura lub kierownika.
Rzeczywisty widok aplikacji NexoAssistant. Materiał zatwierdzony do prezentacji.
Wyszukaj produkt i sprawdź dostępność
Asortyment można wyszukiwać po symbolu, nazwie lub kodzie kreskowym. Dostępne widoki pokazują m.in. stany, rezerwacje i informacje o produkcie; ceny są widoczne tylko przy właściwych uprawnieniach. Wspierany skaner kodów korzysta z aparatu telefonu i wymaga odpowiednich uprawnień urządzenia.
Odczyt stanu nie powinien być traktowany jako bezwarunkowa obietnica wydania towaru. Sprawdź magazyn, rezerwacje i aktualność danych. Przy pracy na katalogu pobranym wcześniej na telefon wynik może pochodzić z lokalnej kopii, a nie z bieżącego odczytu ERP.
Przykład: klient rozszerza zakres zamówienia
Handlowiec przyjechał omówić wcześniej przygotowaną ofertę. Klient pyta o dodatkowe akcesoria. Przedstawiciel odszukuje produkty, przegląda dostępne informacje i aktualizuje propozycję w ramach swojej roli. Nie musi odkładać całej rozmowy do chwili powrotu do stanowiska komputerowego.
Po zaakceptowaniu oferty można wykorzystać obsługiwany proces utworzenia zamówienia ZK na jej podstawie. Potrzebne są odpowiednie uprawnienia i połączenie z NexoBridge. Wybór właściwej firmy, wariantu i warunków nadal wymaga decyzji użytkownika; aplikacja nie zatwierdza zamówienia za klienta.
Oferta to dokument, a dalszy kontakt to osobna sprawa
Przygotowanie dokumentu nie kończy procesu sprzedaży. Ustal, kiedy wrócić do klienta i jakie informacje trzeba uzupełnić. Kolejka ofert wymagających uwagi i follow-up pomaga znaleźć sprawy, do których należy wrócić. Szczegółowy poradnik ofertowy opisuje ten etap osobno.
Stan follow-up jest obsługiwany w NexoBridge; nie każdy element kolejki jest nowym dokumentem lub działaniem w nexo. Jeżeli rozmowa prowadzi do konkretnego zadania CRM, zapisz jej merytoryczne ustalenia w odpowiednim procesie Gestora.
Czego nie zastępuje aplikacja mobilna?
Nie należy zakładać, że wszystkie operacje Subiekta są dostępne na telefonie. Zakres produktu opisuje obsługiwane kartoteki, dokumenty, oferty, zamówienia i asortyment, a nie pełną księgowość, każdą operację magazynową czy automatyczne fakturowanie. Dla nietypowego procesu trzeba potwierdzić konkretny przebieg przed zakupem.
Wcześniej pobrany katalog pomaga przy słabym zasięgu, ale zapis zmian w ERP wymaga NexoBridge. Informacje o cenach, stanach i rozrachunkach mają różne wymagania aktualności. Dobrze ustalić, które decyzje wolno podejmować na lokalnych danych, a które wymagają odświeżenia.
Jak przygotować zakres dla handlowców?
Wybierz magazyny i cenniki używane przez zespół, przykładowego kontrahenta oraz produkty, na których sprawdzisz ofertę i zamówienie. Potwierdź zgodność wersji nexo i bibliotek Sfery, uprawnienia operatorów oraz sposób dostępu do Bridge w terenie.
Sprawdź proces od wyszukania klienta do dokumentu widocznego w nexo, a nie tylko sam podgląd produktu. PAT15.NET uzgadnia zakres indywidualnie; ceny NexoAssistant nie są publikowane w stałym cenniku na stronie.
Kontynuuj temat