Przygotowanie oferty w terenie warto rozpocząć od kartoteki kontrahenta. Sprawdź dane i dostępne dokumenty, a następnie upewnij się, że operator może tworzyć i edytować oferty. Widoczność dokumentów, informacje cenowe i operacje na zamówieniach zależą od licencji oraz uprawnień środowiska InsERT nexo PRO.
NexoAssistant | Centrum wiedzy
Oferty na telefonie z InsERT nexo PRO
Od kartoteki klienta i asortymentu do oferty oraz kolejnego kontaktu handlowego.
Materiał produktowy PAT15.NET | Aktualizacja: 12 października 2026 r.
Zacznij od klienta i uprawnień
Korzystaj z asortymentu dostępnego w nexo
NexoAssistant udostępnia wyszukiwanie asortymentu i informacje potrzebne w obsłudze sprawy handlowej. Dane zapisane lokalnie mogą ułatwić przygotowanie rozmowy, ale aktualne ceny i dostępność warto zweryfikować przed ostatecznym uzgodnieniem z klientem. Operacje na dokumentach wymagają połączenia z NexoBridge.
Oferta jest częścią historii sprawy
Tworzenie i edycja dokumentu OE pozwalają kontynuować pracę również poza biurem. Zadbaj o powiązanie oferty z właściwym kontrahentem i opis potrzeb klienta. Ustalenia z rozmowy można zapisać jako działanie w Gestorze, aby kolejna osoba w zespole miała kontekst obsługi.
Zaplanuj następny kontakt
Przesłanie oferty nie oznacza zakończenia sprawy. Ustal termin dalszego kontaktu, zapisz wynik rozmowy i korzystaj z kolejki uwagi oraz follow-upów. Przegląd oferty na telefonie pomaga wrócić do uzgodnień; nie zastępuje oceny sytuacji klienta ani decyzji handlowca.
Od zaakceptowanej oferty do zamówienia
Z zaakceptowanej oferty można utworzyć zamówienie w obsługiwanym procesie, jeżeli operator ma właściwe uprawnienia i środowisko spełnia wymagania. Przed uruchomieniem sprawdź cały obieg na rzeczywistym scenariuszu firmy: kartoteka, oferta, akceptacja, zamówienie i dalsza obsługa w nexo. PAT15.NET potwierdzi zakres dla konkretnego wdrożenia.
Rzeczywisty ekran aplikacji. Zakres funkcji wynika z wersji, uprawnień i konfiguracji.
Dalszy krok